臺股6月天 4大族群出頭天
進(jìn)入6月，法人作帳行情再起，由于盤勢整理使得類股呈現(xiàn)輪動，外資著力權(quán)值股，投信法人則聚焦聚缺貨、漲價題材的族群，尤其是中小型股。投顧表示，臺股走勢不脫震蕩格局之下，投資人可留意內(nèi)存、被動組件、網(wǎng)通族群、電聲組件等四大多頭族群。
內(nèi)存市況進(jìn)入第2季后，各項內(nèi)存報價持續(xù)走揚。研調(diào)機(jī)構(gòu)集邦科技表示，第2季服務(wù)器內(nèi)存的幅預(yù)估將達(dá)10%至15%，行動內(nèi)存在中國智能手機(jī)出貨動能尚未大幅轉(zhuǎn)強(qiáng)以前，預(yù)估漲幅僅在5%以下，eMCP產(chǎn)品則因 NANDFlash同時缺貨緣故，漲幅達(dá)5%。
群益投顧表示，中國龍頭廠都喊漲被動組件，根據(jù)代理商表示，國巨（2327）是全球第一大廠，風(fēng)華高科則是以低階厚膜電阻為主，一、二線廠商同步喊漲，反映出目前供需失衡的現(xiàn)況。國內(nèi)被動組件雙雄國巨、華新科（2492）R、C兩大產(chǎn)品線兼具，R、C任一產(chǎn)品線調(diào)漲，國巨、華新科均受惠；純芯片電阻廠則有旺詮（2437）、大毅（2478）、光頡（3624），旺詮今年6月30日后將并入奇力新并下市。
中國持續(xù)加大網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，帶動4G用戶持續(xù)成長，根據(jù)中國工信部最新公布數(shù)據(jù)顯示，今年第1季底4G總用戶數(shù)達(dá)到8.36億，在移動用戶占逾60%；群益投顧說，在首波大型基地臺建設(shè)告一段落之后，加上提前為邁向5G作準(zhǔn)備，小型基地臺成現(xiàn)階段布建重點，臺系網(wǎng)通廠在此已布局多時，陸續(xù)進(jìn)入出貨階段。美國最大電信商Verizon日前決議向康寧簽訂光纖原料三年采購合約，以確保其后續(xù)4G、5G建設(shè)所需，顯示光通訊市場未來三年仍將處于高度需求成長階段；另外，全球最大光纖需求市場中國，也決議針對歐美光纖進(jìn)行為期五年的反傾銷，但當(dāng)?shù)厝箅娦派探ㄔO(shè)的建設(shè)腳步不曾停歇下，未來有機(jī)會轉(zhuǎn)向臺廠采購。
群益投顧說，全智能手機(jī)輕薄化的發(fā)展趨勢下，手機(jī)內(nèi)部空間更加有限，但各項功表現(xiàn)持續(xù)提升，使得電聲組件設(shè)計復(fù)雜度，同時還要兼顧防水要求，生產(chǎn)難度大幅增加，帶動單價不斷提高。全球最大智能手機(jī)品牌三星、蘋果，都是向中國的瑞聲、歌爾聲學(xué)采購微型揚聲器，尤其瑞聲就相當(dāng)強(qiáng)調(diào)技術(shù)與垂直整合，能自行制造或在中國當(dāng)?shù)卣业脚浜蠌S商的零組件，就絕不外包。
編輯：admin 最后修改時間：2024-07-10
