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從最新22家電子元器件分銷商庫存走勢看半導(dǎo)體芯片發(fā)展趨勢

關(guān)鍵字:艾睿電子 文曄電子 火炬電子半導(dǎo)體 發(fā)布時間:2023-12-04

隨著最新Q3財報季結(jié)束,我們從最新元器件分銷商庫存走勢看看半導(dǎo)體行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。

電子元器件分銷商庫存最新進展

根據(jù)國內(nèi)外已上市的頭部元器件分銷商最新財報梳理,除頭部元器件分銷商艾睿和安富利外,大部分中小型分銷商今年以來已出現(xiàn)庫存拐點。接下里需要密切注意頭部廠商的庫存拐點何時來臨。 


從行業(yè)層面來看,本輪元器件分銷行業(yè)庫存上升周期始于2022Q1,當(dāng)季跨過了行業(yè)常規(guī)庫存水位。至2023Q1,行業(yè)庫存水平達到本輪周期高點,全行業(yè)庫存壓力頗大。2023年Q2-Q3連續(xù)兩個季度行業(yè)庫存水平開始下降,拐點已現(xiàn),但回到行業(yè)常規(guī)庫存水位仍需時日。


從行業(yè)庫存水平環(huán)比增速來看,可以看到2022Q1和2023Q1是庫存上升較快的時間節(jié)點,一定情況下反映出2022Q1業(yè)內(nèi)已出現(xiàn)庫存調(diào)整的信號,2023Q1達到本輪高點。2023年Q2-Q3庫存去化成效開始顯現(xiàn)。


結(jié)合當(dāng)前元器件供應(yīng)鏈上下游最新發(fā)展態(tài)勢,參考半導(dǎo)體周期性規(guī)律,元器件分銷行業(yè)相較于下游庫存調(diào)整有一定遲滯性,2023年或是行業(yè)進入庫存去化的高峰期。根據(jù)SEMI的預(yù)測,芯片全行業(yè)庫存水位將在2023年底或2024年上半年恢復(fù)至正常水平。由于存在滯后性,元器件分銷商庫存恢復(fù)至正常水平或在2024年上半年。

頭部元器件分銷商存隱憂

從Q3元器件分銷商存貨周期對比看,火炬電子、睿能科技、力源信息存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)較高,好上好、豐藝電子、深圳華強庫存風(fēng)險相對較低。行業(yè)頭部分銷商如艾睿、大聯(lián)大、文曄,庫存水平普遍在60-70這一區(qū)間,較為穩(wěn)健。


從Q3廠商庫存環(huán)比增長幅度情況看,82%的分銷商庫存水平環(huán)比下降,庫存去化效果顯現(xiàn)。其中香農(nóng)芯創(chuàng)和火炬電子庫存水平下滑幅度較大,但頭部分銷商如艾睿、安富利的庫存水平仍在上升。


具體來看,香農(nóng)芯創(chuàng)2021年通過收購聯(lián)合創(chuàng)泰布局電子元器件分銷業(yè)務(wù),其主要代理SK海力士的存儲芯片產(chǎn)品。下半年存儲芯片市場回暖,有力的支撐香農(nóng)芯創(chuàng)的庫存去化。

近一年多以來,持續(xù)下行的終端需求市場,讓元器件分銷行業(yè)迎來“寒冬”,出貨暴跌、業(yè)績下滑、庫存高企成了許多廠商的真實寫照。進入2023Q3,隨著終端需求有所復(fù)蘇,盡管同比增速仍普遍下滑,但大部分元器件分銷商的環(huán)比營收增速開始出現(xiàn)反彈,行業(yè)出現(xiàn)回暖信號。


綜合廠商庫存走勢,  行業(yè)庫存去化是2023年的主旋律,時至歲末,進入到本輪周期底部供需博弈的振蕩階段,行業(yè)在曲折中醞釀向上動能。在此階段,半導(dǎo)體業(yè)者更需分辨各終端領(lǐng)域其中蘊含的風(fēng)險及潛在機遇,謹慎應(yīng)對行情反復(fù),注意手頭現(xiàn)金流狀況,同時密切關(guān)注國際地緣政治、經(jīng)濟貿(mào)易及匯率變化,適時調(diào)整供應(yīng)鏈?zhǔn)袌霾呗浴?/p>


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