新一輪科技革命機(jī)遇在哪？點(diǎn)名這些賽道 還將在兩大領(lǐng)域按下“啟動鍵”
在日前舉行的國新辦新聞發(fā)布會上，工x部的發(fā)言“科技含量”極高，人工智能、人形機(jī)器人、新體系電池、汽車芯片、車用操作系統(tǒng)等熱詞均被“點(diǎn)名”。
工x部部長金壯龍表示，未來產(chǎn)業(yè)是搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇，實現(xiàn)引領(lǐng)發(fā)展的重要抓手！拔覀儗⒕劢5G、人工智能、生物制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、綠色低碳等重點(diǎn)領(lǐng)域，不斷豐富和拓展新的應(yīng)用場景。擴(kuò)大國家制造業(yè)創(chuàng)新中心在新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的建設(shè)布局……我們也鼓勵地方先行先試，加快布局未來產(chǎn)業(yè)。”
工x部副部長辛國斌表示，將加快新體系電池、汽車芯片、車用操作系統(tǒng)等技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用……進(jìn)一步壯大新能源汽車產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)新發(fā)展綠色航空器，推進(jìn)內(nèi)河船舶電動化綠色化智能升級，全面提升光伏、鋰電供給能力。同時，還將大力發(fā)展氫能、環(huán)保裝備等產(chǎn)業(yè)，推動生物基新材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。通過這樣幾個工程進(jìn)一步推動我們今年綠色發(fā)展目標(biāo)的實現(xiàn)。
細(xì)究各領(lǐng)域，具體到方案落實方面，機(jī)器人、智能網(wǎng)聯(lián)汽車走在前列，此前已有實施方案或試點(diǎn)工作通知征求意見稿出爐。
▌“機(jī)器人+”應(yīng)用方案亟待實施
工x部部長金壯龍表示，將實施“機(jī)器人+”應(yīng)用行動，推動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)；、集約化發(fā)展，他還稱將加快布局人形機(jī)器人等前沿領(lǐng)域。
具體實施方案早已出爐。1月19日，工x部等17部門聯(lián)合印發(fā)《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動實施方案》（以下簡稱《方案》），要求到2025年，制造業(yè)機(jī)器人密度較20年實現(xiàn)翻番，服務(wù)機(jī)器人、特種機(jī)器人行業(yè)應(yīng)用深度和廣度顯著提升，機(jī)器人促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的能力明顯增強(qiáng)。
浙商證券表示，“機(jī)器人+”可類比“新能源+”，相較于過去諸多機(jī)器人行業(yè)政策，此次行動方案著眼點(diǎn)更加具體：
方案聚焦10大重點(diǎn)領(lǐng)域：1）經(jīng)濟(jì)發(fā)展：①制造業(yè)、②農(nóng)業(yè)、③建筑、④能源、⑤商貿(mào)物流；2）社會民生：⑥醫(yī)療健康、⑦養(yǎng)老服務(wù)、⑧教育、⑨商業(yè)社區(qū)服務(wù)、⑩安全應(yīng)急和極限環(huán)境。
我國已經(jīng)連續(xù)九年成為全球最大工業(yè)機(jī)器人消費(fèi)國家。我國2020年制造業(yè)機(jī)器人密度達(dá)到246臺/萬人，按照方案提出的翻番目標(biāo)，2025年制造業(yè)機(jī)器人密度將達(dá)到492臺/萬人。而根據(jù)IFR統(tǒng)計，中國是目前全球增長最快的機(jī)器人市場，每年擁有最多的機(jī)器人安裝量。
另一方面，目前我國人口老齡化趨勢明顯，勞動力成本逐年上升，機(jī)器替人是制造業(yè)未來的趨勢。未來新能源汽車、鋰電、光伏等領(lǐng)域?qū)τ诠I(yè)機(jī)器人的需求仍將持續(xù)提升，同時方案提出的深化重點(diǎn)領(lǐng)域和支持新興領(lǐng)域“機(jī)器人+”應(yīng)用，對于工業(yè)、服務(wù)和特種機(jī)器人的需求有望持續(xù)增長。
國金證券認(rèn)為， “機(jī)器人+”的方案將推動機(jī)器人在生產(chǎn)、生活的方方面面加速滲透，有望帶動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的全面繁榮。
從投資角度看，核心零部件占據(jù)了工業(yè)機(jī)器人整機(jī)70%以上的成本。因而，機(jī)器人上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司有望深度受益。
中航證券則建議關(guān)注三條主線：1）在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商，如綠的諧波、雙環(huán)傳動、匯川技術(shù)、中大力德；2）中、下游，“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商將會獲得優(yōu)勢競爭地位，如埃斯頓；3）為工業(yè)設(shè)備裝上“眼睛”的專注視覺核心技術(shù)的奧普特、天準(zhǔn)科技等。
▌智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)即將啟動
會上工x部副部長辛國斌明確表示，將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，加快5G車路協(xié)同的技術(shù)應(yīng)用，促進(jìn)電動化與智能網(wǎng)聯(lián)化的協(xié)同發(fā)展。
目前，該領(lǐng)域相關(guān)利好政策不斷加碼，國內(nèi)多城市正積極開放高階智能駕駛試點(diǎn)。
2022年11月2日，工x部聯(lián)合公a部組織起草并發(fā)布了《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知（征求意見稿）》。該《通知》的亮點(diǎn)在于對于交通安全違法行為和交通事故當(dāng)中的責(zé)任主體進(jìn)行了劃分。興業(yè)證券認(rèn)為，這對于智能駕駛行業(yè)長期良性發(fā)展起到了重要的推動作用。
以北京、上海和深圳為首，多個城市相繼推出政策，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，其中上海市嘉定區(qū)于2022年底率先開展高快速路的開放測試。
興業(yè)證券表示，各部委和地方政府相繼推出政策促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，智能駕駛技術(shù)商業(yè)化落地有望加速，看好汽車智能化升級帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)會，建議重點(diǎn)關(guān)注智能化和汽車檢測細(xì)分板塊：
1）智能化增量零部件公司優(yōu)先受益，推薦德賽西威（智能座艙、智能駕駛控制器）、經(jīng)緯恒潤（智能駕駛、智能座艙、智能網(wǎng)聯(lián)、底盤控制器）、科博達(dá)（底盤控制器）、伯特利（線控制動）、保隆科技（空氣懸架）、均勝電子（智能座艙、智能駕駛控制器）；
2）汽車檢測行業(yè)因智能化升級檢測業(yè)務(wù)增多而受益，建議關(guān)注中國汽研（汽車安全、智能化檢測）。
編輯：zqy 最后修改時間：2023-03-23
