客戶寄放庫(kù)存創(chuàng)新高！臺(tái)積電十大客戶齊砍單
導(dǎo)語(yǔ)：繼美國(guó)廠舉辦聲勢(shì)浩大的移機(jī)典禮后，臺(tái)積電即將在12月29日于南科18廠舉行3nm量產(chǎn)暨擴(kuò)廠典禮，宣布其正式進(jìn)入3nm制程世代，外界認(rèn)為這是消弭良率不佳雜音與提振氣勢(shì)的又一重要活動(dòng)。但橫亙?cè)谂_(tái)積電面前的首要難題，是客戶寄放庫(kù)存堆放已創(chuàng)新高！
今天，據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體電子時(shí)報(bào)消息，有業(yè)內(nèi)人士透露，2023年首季市況與眾廠營(yíng)運(yùn)持續(xù)下滑，臺(tái)積電首季產(chǎn)能利用率估將出現(xiàn)顯著崩跌，wafer bank（客戶寄放庫(kù)存）堆放已達(dá)新高，粗估首季營(yíng)收將季減15%，若非2023年代工報(bào)價(jià)再漲6%，營(yíng)收跌幅恐?jǐn)U大。
據(jù)悉，由于需求迅速衰減，多家IC設(shè)計(jì)廠商第3季起開(kāi)始修正訂單，景氣大跌超乎預(yù)期下，砍單力道不得不增強(qiáng)，甚至認(rèn)賠毀約，將損失降至最低，原本只影響二線晶圓代工廠，但第4季開(kāi)始也影響臺(tái)積電，并逐步調(diào)整2023年訂單。
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面對(duì)前十大客戶齊砍單，尤其是聯(lián)發(fā)科、AMD、英特爾與NVIDIA等大廠，臺(tái)積電營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)將在2023年開(kāi)始反應(yīng)高庫(kù)存、低需求市況，估計(jì)首季整體產(chǎn)能利用率估將出現(xiàn)顯著崩跌，7/6nm跌至5成，第3季還滿載的5/4nm與28nm，也將顯著松動(dòng)。
此外，由于眾多客戶砍單、延后拉貨與毀約等陸續(xù)發(fā)生，臺(tái)積電也與客戶進(jìn)行條件協(xié)商，除了接受賠款外，也愿意接受大客戶換約或長(zhǎng)約承諾，使得wafer bank堆放已達(dá)新高，粗估首季營(yíng)收將季減15%，若非2023年再漲6%，營(yíng)收跌幅恐?jǐn)U大。
臺(tái)積電總裁魏哲家先前直言，半導(dǎo)體庫(kù)存于2022第3季達(dá)到高峰，第4季庫(kù)存開(kāi)始修正，預(yù)計(jì)將至2023年上半，2023年下半產(chǎn)能利用率才會(huì)全面回升。
換言之，原先市場(chǎng)共識(shí)，目前的去庫(kù)存化將延續(xù)到2023年Q2季度，下半年需求開(kāi)始回溫并走出谷底。
不過(guò)，近來(lái)有一些保守聲浪陸續(xù)涌出。部分業(yè)界人士憂心，考慮了供應(yīng)鏈庫(kù)存水位、產(chǎn)業(yè)秩序及全球總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境等三大變數(shù)后，認(rèn)為明年第三季供需恐怕還是難有顯著好轉(zhuǎn)，甚至?xí)娱L(zhǎng)到2024年才能迎來(lái)有感復(fù)蘇。
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關(guān)于庫(kù)存的調(diào)整情況，有位業(yè)內(nèi)的半導(dǎo)體主管分析，這波景氣變化與過(guò)去截然不同，包括MY戰(zhàn)、疫情、戰(zhàn)爭(zhēng)眾多因素造成產(chǎn)業(yè)秩序失調(diào)，在早前的樂(lè)觀氣氛下，大家失去了危機(jī)意識(shí)，并不認(rèn)為存在“超售”的問(wèn)題。等到終端需求急凍、發(fā)現(xiàn)苗頭不對(duì)后，IC設(shè)計(jì)廠在晶圓廠投片無(wú)法立即踩剎車(chē)，庫(kù)存壓力鍋隨之引爆。
他說(shuō)，芯片商除了本身的庫(kù)存外，還拼命往代理通路商塞，同時(shí)也讓晶圓及封測(cè)廠堆放庫(kù)存，目前晶圓廠、封測(cè)廠「Wafer Bank（客戶寄放庫(kù)存）」已超出負(fù)荷，狀況十分混亂，根本無(wú)法精準(zhǔn)判定當(dāng)前庫(kù)存真實(shí)情形。
再者，以往景氣下行階段，通常會(huì)啟動(dòng)一波降價(jià)來(lái)刺激需求，不過(guò)，現(xiàn)在大部分廠商還是力守價(jià)格，僅有零星調(diào)價(jià)，并非全面性，主要是需求太弱、庫(kù)存太高。既使降價(jià)也換不來(lái)大量訂單，加上原料價(jià)格仍居高檔，降價(jià)也沒(méi)有意思，因此多采取“你不動(dòng)我不動(dòng)”策略，使這波庫(kù)存調(diào)整期更加艱辛。
值得一提的是，除了以臺(tái)積電為首的晶圓代工廠面臨庫(kù)存高企等問(wèn)題以外，就屬存儲(chǔ)IDM廠面臨的問(wèn)題最多，不僅存儲(chǔ)芯片現(xiàn)貨價(jià)合約價(jià)齊齊下跌以外，庫(kù)存持續(xù)攀高也致使多家大廠開(kāi)始通過(guò)裁員、減產(chǎn)等手段縮減支出。
據(jù)韓媒最新爆料，SK海力士?jī)?nèi)部整體團(tuán)隊(duì)數(shù)量將減少20%至30%，并在最新的組織重組中，任命了較為年輕的高管擔(dān)任新的團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。SK海力士在此過(guò)程中也向年長(zhǎng)的高管提供了帶薪退休，但大多數(shù)高管拒絕了這一提議。
另一方面，美光宣布將2023年資本開(kāi)支減少到70-75億美元，其原計(jì)劃是120億美元，投資額度大幅減少近40%。同時(shí)還將減少20%的NAND Flash和DRAM的晶圓產(chǎn)出。此外，美光還宣布全球裁員10%，預(yù)計(jì)將裁員4800人。
編輯：zqy 最后修改時(shí)間：2022-12-29
