電子元器件行業(yè):紅富士九月才熟十月上市
上周蘋果舉行發(fā)布會(huì),產(chǎn)品幾乎在發(fā)布前全部泄密曝光,但從常識看,蘋果好吃的季節(jié)不都是在9、10月嗎?萬物的規(guī)律還是應(yīng)該遵循,種植的年份也分大小,明年預(yù)計(jì)將會(huì)是創(chuàng)新突破,強(qiáng)勢回歸的一年。這周各種爆料紛飛,但是上周的周報(bào)中我們已經(jīng)提示雙攝像頭、OLED、玻璃產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)。芯片方面美國對于中興的鬧劇和解收場、武漢新芯確定DRAM 12寸廠建設(shè)、摩爾定律終結(jié),看似行業(yè)紛紛擾擾,但是作為發(fā)展周期長投資金額大的行業(yè),我們還是建議應(yīng)該抓住主線:未來芯片行業(yè)全球成長看中國,中國發(fā)展短期看并購。上周我們參加了ADAS 與自動(dòng)駕駛趨勢的論壇,發(fā)布近3萬字詳細(xì)紀(jì)要,今年依舊看好智能汽車領(lǐng)域,全年的投資主線虛擬現(xiàn)實(shí)、智能汽車,芯片國產(chǎn)化不變。
蘋果之后的創(chuàng)新在三方面,顯示、傳感器、外觀材料,明年將是強(qiáng)勢回歸的一年。芯片國產(chǎn)化的道路短期依舊看海外并購,長期芯片依舊是硅基的基礎(chǔ)決定摩爾定律失效后主要看中國發(fā)展。28日武漢新芯將動(dòng)土新建12寸的 DRAM 廠,據(jù)公開新聞,在大基金的支持下,未來有望籌資240億美元,月產(chǎn)能目標(biāo)30萬片。但是芯片行業(yè)的試錯(cuò)成本高,目前三星16年 NAND 投片量484.5萬片,海力士249萬片、東芝/SanDisk 588萬片,美光/英特爾 319.5萬片,我們預(yù)計(jì)芯片國產(chǎn)化發(fā)展短期將利好設(shè)備、材料、及廠房建設(shè)行業(yè)。虛擬現(xiàn)實(shí)與智能汽車依舊是全年主推方面,從ADAS 到自動(dòng)駕駛將徹底改造人類出行方式。張藝謀都表示可能拍VR 電影了!上周我們談到了內(nèi)容為王將是勝出關(guān)鍵,看好有內(nèi)容支持的 VR 設(shè)備和內(nèi)容的興起,游戲?qū)⒆钤绫蝗藗兘邮?之后就是電影。
關(guān)注股票組合:智能汽車組合:興民鋼圈、全志科技、先導(dǎo)智能、南洋科技、江海股份、華工科技、大唐電信;芯片組合:全志科技、太極實(shí)業(yè)、振華科技、同方國芯、中科創(chuàng)達(dá)、三毛派神、楊杰科技、三安光電等行業(yè)龍頭;安防運(yùn)營:大華股份、中安消(停牌);虛擬現(xiàn)實(shí)組合:歌爾聲學(xué)、水晶光電、中茵股份、福晶科技和聯(lián)創(chuàng)電子等;準(zhǔn)白馬:信維通信、欣旺達(dá);軍工電子標(biāo)的:振華科技
上周市場回顧:電子板塊上周漲2.65%,跑贏滬深300指數(shù)1.84個(gè)百分點(diǎn),年初以來累計(jì)上漲-19.28%,跑輸滬深300指數(shù)4.99個(gè)百分點(diǎn)。上周子行業(yè)中半導(dǎo)體、元件、光學(xué)光電子、其他電子、電子制造漲跌幅分別為3.67%、1.43%、3.15%、2.39%、2.12%。
編輯：admin 最后修改時(shí)間：2017-09-05
