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這一波被動組件缺貨潮已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過預(yù)期，無論是供需缺口、缺貨延續(xù)的時間都超過以往的歷史經(jīng)驗(yàn)，也對各大產(chǎn)業(yè)造成深遠(yuǎn)的響。
對EMS廠來說，這兩年采購人員過得相當(dāng)震撼，誤判被動組件行情，被高層點(diǎn)名修理的采購主管不在少數(shù)，特定EMS大廠很快體認(rèn)產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)弱勢，加價多少已經(jīng)不是重點(diǎn)，確保貨源、有料可投才是關(guān)鍵，這也是今年電阻漲幅動輒50％、100％起跳的原因。
因?yàn)閮r廉物美、MLCC（積層陶瓷電容）被應(yīng)用得最為廣泛，隨著各種終端裝置功能升級，帶動MLCC用量暴增，成為這一波缺貨潮的最大贏家。5月分各大MLCC廠營收開出來之后，相繼引爆一波發(fā)人對獲利預(yù)估的上修潮。除了國巨今年沖刺3位數(shù)EPS之外，華新科、禾伸堂分別上看30元、20元，這些獲利數(shù)字本身就已締造新紀(jì)錄。
也因此，投資圈誤判被動組件類股也是史上罕見，國巨、華新科、禾伸堂、大毅股價去年都還是低于3位數(shù)的個股，國巨突破千元之后，長年獲利、配息的被動組件類股群起比價，檔檔暴漲，大盤20％的資金盤踞在類股上，今年沒有押注被動組件的基金經(jīng)理人哀號「沒有被動的人生怎么辦？」畢竟光一檔國巨就可以影響基金績效好幾個百分點(diǎn)。
這一波缺貨潮已經(jīng)打破過去的歷史經(jīng)驗(yàn)，隨著國巨、華新科兩大廠高層陸續(xù)釋出樂觀的看法，常態(tài)性缺貨的輪廓隱然浮現(xiàn)，國巨董座陳泰銘預(yù)期2019年仍然無解，華新科總經(jīng)理顧立荊甚至看到2025年。雖然這些看法仍待時間檢驗(yàn)，但連5G規(guī)格制定者之一的大陸華為，都曾經(jīng)為了5G換機(jī)潮及后續(xù)基礎(chǔ)網(wǎng)路建設(shè)需求，多次造訪國巨，可看出連陸廠都在備戰(zhàn)2019年，看來這場缺貨大戲一時還難落幕。
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